Miten tilaus tai lasku kuuluu tietylle yritykselle?
Jokaisella tarjouksella, myyntitilauksella, ostotilauksella, myyntilaskulla ja ostolaskulla on "ulkoasu". Ulkoasu määrittää visuaalisen ilmeen asiakkaalle esimerkiksi tilausvahvistusraportissa ja sisältää logon ja alatunnisteen.
Moniyrityksen hierarkia perustuu siihen, että kukin ulkoasu kuuluu vain yhteen liiketoimintayksikköön ja vain yhteen yritykseen. Määrityksesä riippuen voi olla, että yhdellä yrityksellä on vain yksi liiketoimintayksikkö ja vain yksi ulkoasu, joten tämä on hyvin yksinkertaista.
Kun luodaan uusi myyntitilaus tai myyntitarjous, ulkoasuna on tilauksen syöttävän käyttäjän sijainnin oletusteema. Käyttäjän oletussijainti asetetaan kohdassa Hallinto - Käyttäjät -näytössä. Tämä toimipaikka kuuluu liiketoimintayksikköön, ja se näkyy toimipaikan kumppanikortista. Liiketoimintayksiköllä on oletusulkoasu.
Myyntitilauksessa liiketoimintayksikkö/ulkoasu asetetaan otsikkovälilehden alareunassa olevasta säätimestä. Huomaa, että jos liiketoimintayksiköllä on vain yksi ulkoasu, säädin näyttää vain liiketoimintayksikön. Jos yrityksellä on vain yksi liiketoimintayksikkö, se näkyy vain yritystasolla. Näin toimitaan valintalistan yksinkertaistamiseksi. Tällöin tiedot ovat selkeät omassa toteutuksessanne käytännössä.
Joissakin tapauksissa arvoa ei ole mahdollista muuttaa. Jos esimerkiksi laskuissa on ollut rivejä, on mahdollista vaihtaa teemaa mutta ei yritystä.
Sijaintien pudotusvalikot
Myyntitilauksissa käyttäjän, jolla on oikeudet muihin yrityksiin tai liiketoimintayksiköihin, on nähtävä oman liiketoimintayksikkönsä ulkopuoliset varastopaikat, jotta hän voi myydä sieltä. Esimerkiksi syötettäessä suoratoimituksen myyntitilausta myyntiyrityksen alueella. Tämä perustuu varastosaatavuutta koskevaan valintaruutuun. Varasto-osion käyttäjä voi vastaanottaa tai myydä vain liiketoimintayksikkönsä tai yrityksensä toimipisteisiin.
Raportin suodattimet
Monissa raportinvalitsimissa on suodatin kaikille yrityksille / yritykselle / liiketoimintayksikölle. Tämä rajoittaa tulosten näyttämisen valitulle tasolle. Näiden suodattimien käyttö on tietoinen käyttäjän moniyritysoikeuksista, joten käyttäjä, jolla on rajoitetut oikeudet, ei voi nähdä tietoja oman liiketoimintayksikkönsä tai yrityksensä ulkopuolelta.
Suodatetut:
- Myyntitilauksia
- Myyntitarjouksia
- Suoramyynti
- Ostotilaukset
- Lähetys
- Tee kuitti
- Materiaalin siirto
- Asiakaspalautukset
- Tuotannon työerät
- Palvelutyöerä
- Työsolut
- Myyntilaskutus
- Ostolaskutus
Ei suodatetut:
- Projektit
- Sopimukset
- Myyntiennusteita
- Tuotteen seuranta (esim. sarjanumerohistoria)