Palvelutyöerä on toiminnoille, joissa kulutetaan nimikkeitä, mutta joista ei synny fyysistä tuotetta. Se kuluttaa kuitenkin kaikenlaisia nimikkeitä. Esimerkiksi, nämä voivat olla huoltokutsuja, suunnittelutyötä tai matkakuluja tai koulutusta. Kirjatut kustanukset voidaan laskuttaa myöhemmin.
Palvelutyöerä voidaan liittää järjestelmän muihin osiin:
| Projektit | Yhteen projektiin voi sisältyä useita palvelutyöeriä ( ja muita tapahtumia kuten myyntitilauksia). |
| Sopimukset. | Palvelutyöerä voidaan liittää sopimukseen, josta haetaan hintatiedot. |
| Laskutus | Palvelutyöerässä käytetyt nimikkeet voidaan laskuttaa asiakkaalta. |
| PRM (kumppanuudenhallinta) | PRM-tapahtumia voidaan liittää palvelutyöeriin vapaamuotoisen tekstitiedon tallentamiseksi. |
| Solut | Palvelutyöerät eivät käytä reititystä, mutta palvelutyöerä voidaan liittää yhteen soluun. |
| Asennuskanta | Palvelutyöerä voidaan liittää asennuskannassa olevaan sarjanumeroituun tuotteeseen. |
Esimerkiksi jos huoltotyötä hoidetaan palvelutyöerän alla, voi käyttäjä kirjata tunteja, matkaa, tai käytettyjä varaosia. Sitten asiaankuuluvat kulut voidaan viedä eteenpäin asiakkaalle Ostolaskutus-osiosta. Huomaa, että kun palvelutyöerä laskutetaan, kaikki asiaankuuluvat komponenttirivit ilmestyvät laskuun.
Myyntitilaukset
Seuraavat valinnaiset lisenssimoduulit vaikuttavat palvelutyöeriin (ks. Hallinto -> Lisensointi saadaksesi lisätietoja):
| Palvelutyöerä | Moduuli, joka tarvitaan tämän ominaisuuden käyttöön. |
| Projektit | Useiden palvelutyöerien ryhmittely projektiin. |
| Sopimukset | Palvelutyöerien liittäminen sopimuksiin. |
| PRM (kumppanuudenhallinta) | Tapahtumien liittäminen palvelutyöeriin. |
| Asennuskanta | Sarjanumeroidun tuotteen liittäminen palvelutyöerään |
Käyttö
Tuotannon etusivulla napsauta ’Uusi palvelutyöerä’ painiketta.
Anna työerälle nimi ja joko syötä sille numero tai ota seuraava juokseva numero järjestelmästä painikkeella ”Hae työerän numero”. Voit täyttää työn edetessä lisäksi muita tietoja.
Työerän lopuksi paina ”Hyväksy ja sulje”. Tämä sulkee työerän ja siirtää laskutukseen niin määritellyt rivit.
| Nimi | Tämän työerän nimi |
| Työerän numero | Voidaan syöttää tai hakea automaattisesti seuraava juokseva numero järjestelmästä. |
| Arvioitu valmistumispäivä | |
| Asiakas | Voi valita asiakkaan tälle työerälle |
| Todellinen aloituspäivä | Työerän avauspäivä |
| Todellinen valmistumispäivä | Työn valmistumispäivä |
| Tila | Rakenteilla, valmistunut tai laskutusjonossa |
| Vastuuhenkilö | Valitse käyttäjäluettelosta |
| Solu | Mahdollinen työsolu |
| Valmiina % | Syötetty työn valmistumisaste |
| Projekti | Valitaan avointen projektien luettelosta |
| Sopimus | Valitaan avointen sopimusten luettelosta. Sopimuksella määritelty hinta pätee ennen muita hinnastoja. |
| Tilakoodi | Valittavissa järjestelmäasetuksissa määritellyistä. Nämä koodit määritetään yrityksen tiedoissa. |
| Asennuskanta | Valitse sarjanumeroitu tuote asennuskannasta. |
| Laskutettava yritys | Laskutettava yritys ja yhteyshenkilö |
| Valuutta | Laskutusvaluutta |
| Asiakkaan tilausnumero | Tulostuu laskulle |
| Asiakkaan viite | Tulostuu laskulle |
| Asiakkaan sähköposti | |
| Prioriteetti | Välillä 0 ja 100. Tuotannon työeristä poiketen ei vaikuta tarvelaskentaan. |
| Alihankkija | Voidaan käyttää määrittelemään työn tehnyt alihankkija tai edustaja |
| Myyntihinnasto | Laskutuksessa käytettävä hinnasto. On tärkeysjärjestyksessä alempana kuin liitetyssä sopimuksessa määritellyt hinnat. Kun asiakas valitaan, päivitetään kumppanikortin suoramyyntithinnasto palvelutyöerän hinnastoksi. Kun sopimus valitaan, päivitetään sopimuksen hinnasto palvelutyöerälle. |
| Tilasupäivä | Vain tiedoksi. Ei viittaa myyntitilaukseen. |
| Työohje | Voi olla URL-osoite, joka avaaa uuden ikkunan |
| Sisäisiä kommentteja varten. | joita ei tulosteta asiakasraportteihin. Jos työerä laskutetaan, teksti kopioidaan laskun sisäisiin listietoihin. |
| Sisäisiä lisätietoja | Tulostetaan asiakasraportteihin, esim. Laskuun |
Nimikkeiden käytön kirjaus
Syötä palvelutyöerälle käytetyt nimikkeet kustannusseurantaa varten. Näin syötetyt materiaalit poistetaan varastomääristä.
Voit syöttää myös laskutettavan määrän. Käytetyn ja laskutettavan määrän ei tarvitse olla sama. Jos laskutettavia määriä ei ole ilmoitettu, ei työerän sulkeminen luo myyntilaskua.
Kustannukset ja tulot -lehdellä on yhteenveto laskutettavien määrien tuotoista ja käytettyjen määrien kustannuksista. Materiaalien kustannuksena käytetään varaston FIFO-kustanusta. Muut nimikkeet laskutetaan nimikekortilla ilmoitetulla arvolla.
Palvelutyöerän laskuttaminen
Mikäli palvelutyöerä laskutetaan, huomioi:
- Vähintään yhden nimikkeen laskutteva määrä pitää olla suurempi kuin nolla
- Laskutushinnat valitaan ensin sopimuksesta, sitten palvelutyöerällä määritellystä hinnastosta ja lopuksi vasta järjestelmän oletushinnastosta
- Asiakas pitää olla valittuna
Kun palvelutyöerä suljetaan, luodaan laskupohja, jossa ovat vain ne nimikkeet, joilla on laskutettava määrä. Lisätietoja asiakkaalle kopioidaan laskuun. Varsinainen lasku tehdään normaalsiti Laskutus-valikosta (Uusi myyntilasku).
Jos palvelutyöerän rivejä ei laskuteta, voidaan niiden laskutus perua avatusta työerästä painikkeella ”Peruuta laskuttamattomat määrät”. Tämä muuttaa työerän tilaan valmis.