Asiakaspalautus mahdollistaa asiakkaiden palauttamien nimikkeiden seurannan ja analysoinnin.
Jokainen palautus kirjataan ja palautusvahvistus voidaan luoda ennen tai jälkeen tuotteen palauttamista. Käyttäjä voi luokitella palautuksen koodeilla, jotka määritellään järjestelmäasetuksissa. Tapaus merkitään myös joko korjattavaksi ja palautettavaksi asiakkaalle, palautettavaksi varastoon, romutettavaksi, tai avatuksi pakkaukseksi. Hyvityslaskuja voidaan luoda palautuksista. Jos palautus on peräisin suoramyynnistä, palautus voidaan tehdä käteisellä tai kortilla. Tuki "Avattu laatikko" -palautuksille tarkoittaa, että tuote palautetaan varastoon eri nimikkeen tunnuksella kuin alkuperäisessä myynnissä.
Myyntitilaukset
Asiakaspalautus on käytössä vain lisensoituna.
Luonti
Kun asiakas palauttaa tuotteen tai ottaa yhteyttä pyytääkseen lupaa tuotteen palauttamiseen, avaa uusi palautus painamalla ”Uusi” Varasto-osiossa Asiakaspalutukset-näytöllä. Uudelle asiakaspalautukselle tehdään seurantanumero. Palautuksesta voi tulostaa raportin, jonka voi lähettää asiakkaalle palautusvahvistuksena (RMA). Raporttia voi käyttää myös lähetteenä, kun korjattu tuote lähetetään takaisin asiakkaalle.
Käyttö
Paina [Uusi asiakaspalautus]-painiketta Varasto-osiossa.
Valitse palautettava nimike painamalla […]-painiketta Select item/order -kohdan vieressä. Palautuksiin on kolme mahdollisuutta: myyntitilaus, suoramyynti, tai ”ei tilausta”. Käytä ”Ei tilausta”-ominaisuutta vain palautuksissa jotka voivat olla aikaisemmasta järjestelmästä, joilla ei näin ollen ole myyntitilausta tässä järjestelmässä.
Asiakaspalautuksen neljä vaihtoehtoista toimintatapaa:
- Palauta varastoon: Kun palautus hyväksytään, kyseiset tuotteet lisätään varastomäärään.
- Romuta: Tuotteet romutetaan ja varastomäärä muutetaan.
- Korjaa ja palauta: Tuotteet palautetaan korjattuina asiakkaalle. Käytetyt varaosat on mahdollista kirjata ylös.
- Avattu pakkaus: Tuotteet palautetaan varastoon eri nimikekoodilla. (Uusi nimikekoodi asetetaan tuotteen nimikekortilla)
Vaihtoehtoisesti valitse ”Hyvityslasku”. Tämä laittaa jonoon hyvityslaskun, kun käyttäjä luo myyntilaskuja seuraavan kerran.
Eräseuranta ja sarjanumerointi ovat tuettuja asiakaspalautuksissa. Jos nimikkeelle on asetettu eräseuranta tai sarjanumeroita, ei näitä tietoja tarvitse syöttää.
Jos palautus on peräisin suoramyynnistä, on mahdollista asettaa käteis- tai korttipalautus (riippuen suoramyynnissä käytettävissä olevista maksutavoista). On myös tarpeen määritellä suoramyyntirekisteri. Jos liitetty kirjanpitojärjestelmä on Xero, palautustapahtumien arvot siirretään Xeroon yhdessä suoramyyntitietojen siirron kanssa.
Toiminnot ja kentät:
| Valitse nimike/tilaus | Valitse tuotteen alkuperäinen myyntitilaus ja toimitusrivi. Pakollinen tieto. |
|---|---|
| Kirjaa käytetyt materiaalit | Kirjaa tarvittaessa korjaukseen käytetyt materiaalit. |
| Kirjaa työ- ja konetunnit | Kirjaa tarvittaessa korjaukseen kuluneet työ- ja konetunnit. |
| Kustannukset-välilehti | Näyttää korjauskustannusten yhteenvedon |
| Hyväksy ja sulje palautus | Hyväksyy ja sulkee palautuksen |
| Määrä | Syötä palautettujen tuotteiden määrä. Tuotteiden määrä ei voi olla suurempi kuin mitä alkuperäisessä lähetyksessä. Jos tuote palautetaan useammalta kuin yhdeltä myyntitilausriviltä, se on palautettava useampaan kertaan. |
| Toimenpiteet | Valitse ”Palauta varastoon”, ”Romuta” tai ”Korjaa ja palauta”. |
| Palautettu varastoon | Varastopaikka, johon tuotteet palautetaan. |
| Asiakas palauttanut | Päivämäärä, jolloin asiakas palautti tuotteet. |
| Toimitusviite | Teksti, joka tulostetaan palautusraporttiin. Voidaan käyttää lähetteenä tuotteita palautettaessa. |
| Palautuskoodi | Valitse koodi. Palautuskoodit on luotu ja niitä voi muokata ”Yritys”osiossa. |
| Vakioteksti | Yritys-osiossa määritelty teksti, joka tulostuu raporttiin. |
| Tietoja asiakkaalle | Teksti, joka tulostetaan palautusraporttiin |
| Sisäiset tiedot | Teksti, joka tulostuu raporttiin. |