Uuden myyntitilauksen luominen
Klikkaa ’Uusi myyntitilaus’ -painiketta Myynti-osion etusivulla tai Myyntitilaukset-ruudulla. Voit myös kopioida olemassa olevan tilauksen. Tämä luo uuden tilauksen, jonka otsikko ja rivit ovat samat kuin vanhassa.
Uuden myyntitilauksen tila on "rakenteilla", jota voidaan pitää luonnoksena. Tällöin voi syöttää tietoja välittämättä vielä tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Jos tällaisesta tilauksesta tulostaa vahvistuksen, näkyy siinä selvästi rakenteilla -tila. Ennen tilauksen vahvistamista asiakkaalle aktivoi tilaus painamalla ’Aktivoi’-painiketta. Aktivointi tarkistaa tilauksen täydellisyyden ja johdonmukaisuuden. Aktivointi antaa sille seuraavan myyntitilausnumeron ja vie tuotetiedot materiaalien suunnitteluprosessiin. Myyntitilauksen aktivointi kuvataan tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.
Myyntitilauksen tekeminen alustavan myyntitilauksen perusteella
Myyntitilauksia voi tehdä myös suoraan myyntiennusteisiin kuuluvien alustavien tilausten perusteella. Tällöin luodaan ensin uusi myyntitilaus ilman rivejä ja rivit tuodaan alustavasta tilauksesta.
Voit merkitä ”Alustava tilaus” -ennusteesta myyntiin tulevat rivit, jolloin ne lisätään valittuun tilaukseen.
Myyntitilauksen tekeminen myyntitarjouksesta
Uuden myyntitilauksen voi luoda painamalla tarjouksen ’Siirrä tilaukseen’ -painiketta. Siirry kyseiseen myyntitarjoukseen ja paina "Siirrä tilaukseen" -painiketta. Tämä luo uuden myyntitilauksen perustuen myyntitarjouksen tietoihin ja muuttaa myyntitarjouksen tilaksi ”Muunnettu”.
Uuden myyntitilauksen luominen käyttäen Excel-taulukoita
On mahdollista ladata useita myyntitilauksia yhdestä Excel -taulukosta.
Lataa ensin Excel-malli tietokoneellesi. Se sisältää info-osion, jossa selitetään, kuinka data-osion sarakkeita käytetään. Syötä tilaustiedot (esimerkiksi kopioimalla verkkokauppajärjestelmästä tuodusta tai asiakkaasi antamasta Excel-taulukosta). Lataa taulukko takaisin järjestelmään. Tämä luo yhden tai useamman myyntitilauksen riippuen taulukossa olevista tiedoista.
Tätä tapaa voidaan käyttää riippumatta siitä, onko asiakas jo olemassa järjestelmässä vai ei. Jos asiakas on jo järjestelmässä, käytä asiakasnumeroa taulukossa. Jos asiakas on uusi, jätä numero tyhjäksi ja syötä asiakkaan nimi ja osoite niille tarkoitettuihin sarakkeisiin.